機器人理財
劉炳麟
逢甲大學
副教授
現職
逢甲大學金融學院副院長、財務金融學系系主任
學歷
交通大學財務金融博士
專長
財務計量
風險管理
投資組合分析
課程簡介
隨著資訊科技的發展，機器人理財(Robo Advisors)成為近年受到關注的新興領域之一，故金融相關領域的學生應該具備相關知識與技能，以因應市場需求。本課程主題包含機器人理財簡介、風險屬性衡量、投資組合理論和分析、以及財務規劃和機器人理財實作練習。
課程目標
1. 能夠理解機器人理財的運作方式
2. 具備投資組合分析和財務規劃的基本能力
適用對象
1. 欲投入金融科技領域的從業人員
2. 對此議題有興趣之一般大眾
課程特色
課程內容由理論基礎的講述、搭配策略分析的實作，以及專家對談之三方面來進行，使學員循序漸進建構對金融科技和理財機器人實務應用之能力。
課程進度
1. 何謂「機器人理財」?
2. 機器人理財的發展和限制
3. 投資人風險屬性的衡量
4. 投資組合理論和策略
5. 使用「Portfolio Visualizer」進行投資組合配置
6. 財務規劃與機器人理財
學習成效評量
Quiz in Video 30%
每週單元測驗 30%
作業繳交與同儕互評 40%
總成績達60分及格
完成課程即可獲得證書